捷报赓续,中泰国际接连助力有名企业上市,中泰国际作为全球账簿治理人及牵头经办人的项目 ?Ferretti S.p.A.(「Ferretti」,证券代码:9638.HK)于2022年3月31日成功上市。

Ferretti S.p.A.(「Ferretti」,证券代码:9638.HK)是全球豪华游艇行业的公认引导者,拥有一组汗青悠长的标记性品牌以及卓越的高端制造才能。作为汗青最悠长的意大年夜利豪华游艇临盆商之一,自1968年成立营业以来,公司一向在收购及整合其他领先的游艇品牌及临盆举措措施,在引领全球豪华游艇业的成长方面发挥着举足轻重的感化,当之无愧的行业龙头与引领者。

将来,中泰国际将持续秉承至诚至善的成长理念,助力中国企业走向国际本钱市场,引导国际本钱介入中国经济,办事全球客户晋升企业价值。

Ferretti S.p.A.及母公司潍柴集团,是中泰国际的经久重要计谋客户,在发行阶段,我司集聚国际化资本优势,引入全球范围内的多家计谋投资者、大年夜型机构客户/对冲基金/主权基金、超等富豪的家族办公室等等,最终成功助力Ferretti顺利发行,取得了Ferretti的高度承认,进一步巩固了两边慎密的合作关系。本次项目融资额约为22亿港元,全球发行约8,358万股,每股订价22.88港元。在中泰国际的鼎力支撑下,取得了喷鼻港公开辟售部分近2倍超募,国际配售部分超募4倍。纵使国表里政治经济情况艰苦多变,中泰国际在各中介机构的共同努力下,成功助力企业客户在本钱市场超额认购上市,成功实现优胜发行订价,充分表现了中泰国际强大年夜的发卖实力、至诚至专的办事精力和专业实力。