近年，跟着宏不雅情况的赓续变更，国内财富治理行业赓续向前成长。家庭资产设备进入到新的成长阶段，须要兼顾财富筹划、家族传承、品德生活等多方面内容，青岛恒天睿信家族办公室有限公司(简称：恒天家办)作为较早构造、转型的机构，转型后果已经初步浮现，并获得了多方肯定。
恒天家办将持续秉持“以客户为中间，投顾驱动”的企业成长北极星目标，赓续细化、进级品牌办事，持续构建“产品、人才、科技”三大年夜转型动力，持续推动“投研引领、产品全优、投顾驱动、科技为先”四项基本工作扶植，赓续完美以财富咨询为核心，以专业办事为帮助的特点家办咨询办事体系，扶植中国特点的家族办公室，开创中国财富咨询办事新篇章!
2023年3月30日，亚洲私家银内行(Asian Private Banker)China Wealth Award系列奖项颁布，个中2022 Gold Winners金奖“Best Wealth Manager ? Family Office and Wealth Planning”(最佳财富治理机构 ? 家族办公室与财富筹划奖)花落恒天家办。
《亚洲私家银内行》杂志扎根亚洲，拥有该地区最为宏大年夜的记者和研究团队收集，针对亚洲敏捷成长的私家银行、家族办公室和财富治理行业，供给自力、威望、弗成或缺的资讯和评论。China Wealth Award系列奖项旨在表扬那些表示卓越公司和机构。这些企业以负义务的方法供给令人佩服的财富治懂得决筹划，并为中国的高净值人士及其家庭和企业创造价值。
银杏财富解决筹划
给中国度庭做财富筹划的办公室
今朝，恒天家办依托于完全的家庭财富筹划解决筹划办事体系深刻商量客户需求供给定制化办事，核心供给：财富筹划、家族治理、企业办事三大年夜办事。在财富筹划方面供给：资产设备、办事推荐、陪伴办事、资讯办事。在家族治理方面供给：家族(事务)信任、公益(慈善)信任、法税专项办事。在企业办事方面供给：流动性筹划、定制化设备、企业参谋办事。力争真正做到为客户的财富、家庭和家族及企业供给科学专业的综合解决筹划。
作为为客户供给专业资产设备办事的机构，在资产设备筹划方面，恒天家办已经形成了以客户需求为导向，迭代全新的“银杏财富解决筹划”，即：经由过程针对客户实际需求对客户资产进行合理筹划，形成“人生保障的钱、灵活取用的钱、稳健投资的钱、朝长进步投资的钱”经由过程“倾听需求、财富筹划、资产设备、筹划实施、陪伴办事”基于财富筹划视角的恒天家办办事五步法贯穿客户办事的始终，最后借助多场景设备筹划“九宫格”供给大年夜类资产设备及策略建议，知足千人千面的个性化需求。
以客户为中间持续转型成长
